Как массово импортировать действия по файлу

1. Переходим на вкладку Данные -> Действия и нажимаем на «Импорт»:

2. Выбираем операцию «Импорт действий клиента»:

Для скачивания доступен шаблон с примером.

3. Подготавливаем файл.

Минимум заполнения: одна колонка с идентификаторами.

Пример:

В нашем файле есть только колонка с email-адресами. Значит, точку контакта и время действия выбираем в настройках операции.

4. Заполняем настройки:

• операция — импорт действий клиента;
• комментарий к задаче — необязательно;
• кодировка файла — по умолчанию utf-8;
• точка интеграции;
• точка контакта — определяем по точке интеграции или указываем вручную/в файле;
• действие — выбираем шаблон. Если на проекте нет нужного, можно создать по инструкции.

Нажимаем на «Добавить задачу».

• Появляется ссылка на задачу:

• Ждем её завершения:

• В карточке клиента появляется действие: